Zoho CRM手機(jī)版

Zoho CRM手機(jī)版是一款由Zoho卓豪（中國）技術(shù)有限公司官方推出的能夠滿足企業(yè)運(yùn)行和管理的客戶管理系統(tǒng)移動端一站式云平臺應(yīng)用，使用人群可以是企業(yè)用戶，也可以是個人用戶，并且在企業(yè)用戶注冊后可以免費(fèi)試用一個月，以及可以以中文語言界面進(jìn)行顯示。目前應(yīng)用使您能夠從 Android 手機(jī)訪問和處理在線 Zoho CRM 數(shù)據(jù)。通過此移動應(yīng)用程序，您可以訪問和管理您的線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、案例、供應(yīng)商、任務(wù)、活動、產(chǎn)品、報價等，以及自定義模塊。

同時Zoho CRM手機(jī)版主要是幫助企業(yè)與潛在客戶保持聯(lián)系，隨時隨地達(dá)成更多交易，與同事實(shí)時協(xié)作，并且手機(jī)端是Web端的有益補(bǔ)充，更加方便銷售人員隨時使用，并幫助他們爭取、留住更多客戶并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。而且Zoho CRM手機(jī)版不僅可以通過訪問手機(jī)crm中的各種數(shù)據(jù)管理端到端的銷售周期，還可離線訪問與修改客戶信息，并在上線后會第一時間自動同步，且當(dāng)收到客戶email時會立即通知，從而讓您能夠精確了解每一位客戶的需求和意向情況，及時把握交易機(jī)會，也能有效提高您的業(yè)績水平，有需要的用戶可以在本站免費(fèi)下載使用。

ZohoCRM客戶管理系統(tǒng)都有哪些功能

1、客戶管理數(shù)據(jù)化

統(tǒng)一客戶資源，建立360°客戶視圖，實(shí)現(xiàn)對客戶的信息化管理，確保企業(yè)隨時掌握客戶信息

2、營銷活動自動化

匯集企業(yè)通過各渠道收集的客戶線索，有針對性的開展自動化營銷，將線索轉(zhuǎn)化為商機(jī)。

3、銷售管理流程化

根據(jù)有效的銷售策略建立標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程，為銷售團(tuán)隊制定統(tǒng)一的成功路線圖，確保團(tuán)隊每個人都遵循正確的銷售流程，整體提升銷售團(tuán)隊的業(yè)績達(dá)成率。

4、數(shù)據(jù)圖表可視化

利用Zoho CRM強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，您可以對銷售相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面深入的分析，從線索、客戶到銷售收入等等，通過直觀的報表和圖表，呈現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營狀況，快速發(fā)現(xiàn)問題和制定決策。

5、高度定制個性化

以搭積木的方式靈活定制您的個性化CRM系統(tǒng)，高度貼合您的實(shí)際業(yè)務(wù)，讓您擁有優(yōu)秀的使用體驗(yàn)，隨需而動易擴(kuò)展，系統(tǒng)可伴隨您的企業(yè)共同成長，規(guī)避更換系統(tǒng)造成的各項成本。

6、應(yīng)用系統(tǒng)生態(tài)化

Zoho 旗下其它50多款產(chǎn)品及第三方應(yīng)用可與CRM無縫集成，滿足企業(yè)從銷售到客服、從售前到售后、從財務(wù)管理到數(shù)據(jù)分析，全方位的運(yùn)營和管理需求。

ZohoCRM價格

不同的產(chǎn)品版本對應(yīng)不同的價格，目前軟件共有四個產(chǎn)品版本：標(biāo)準(zhǔn)版、高級版、旗艦版、超級版，其官方定價分別如下：

1、標(biāo)準(zhǔn)版

每用戶每年1000元，提供了銷售自動化、工作流、群發(fā)郵件、自定義儀表板等功能。

2、高級版

每用戶每年1800元，包含標(biāo)準(zhǔn)版中的所有功能，新增了藍(lán)圖、服務(wù)支持Web表單、庫存管理、驗(yàn)證規(guī)則等功能。

3、旗艦版

每用戶每年2800元，包含高級版中的所有功能，新增了畫布、指揮中心、多用戶門戶、高級定制等功能。

4、超級版

每用戶每年4200元，包含旗艦版中的所有功能，集成了專業(yè)的BI數(shù)據(jù)分析工具—Zoho Analytics，并提供了30天的免費(fèi)試用。

ZohoCRM使用教程簡介

一、基本使用簡介

1、組織 CRM 主頁屏幕

Zoho CRM Android 版提供極具吸引力的主頁屏幕（顯示一周活動）來歡迎您。您可根據(jù)所顯示活動來確定當(dāng)天工作的優(yōu)先級。還可在主頁屏幕上勾銷已完成活動并添加新活動。

在一周的幾天之間切換，以查看所選日期的任務(wù)、活動和通話。針對“活動”、“任務(wù)”或“通話”點(diǎn)擊添加 (+) 圖標(biāo)以相應(yīng)添加新活動。

通過對已完成的活動、任務(wù)和通話進(jìn)行分組，將活動分為待處理列表和已完成列表。選擇活動、通話或任務(wù)會將其標(biāo)記為完成。

2、使用訂閱源協(xié)作

Zoho CRM Android 版上的訂閱源允許您與同事協(xié)作并跟蹤您的機(jī)構(gòu)的活動 - 無論是您自已的活動還是同事的活動。它允許您發(fā)布和查看狀態(tài)更新、添加評論、附加文件及按模塊過濾訂閱源更新。

要創(chuàng)建/查看訂閱源更新，請執(zhí)行以下操作：

在 Zoho CRM Android 應(yīng)用中，轉(zhuǎn)至訂閱源。

點(diǎn)擊添加圖標(biāo)并編寫狀態(tài)更新。

針對您的同事進(jìn)行的其他記錄更新發(fā)表評論。

點(diǎn)擊過濾器圖標(biāo)以查看所選模塊的更新。

您還可點(diǎn)擊狀態(tài)以僅過濾狀態(tài)更新。

3、創(chuàng)建記錄

可通過您的 Android 設(shè)備在受支持模塊中創(chuàng)建記錄。添加線索和聯(lián)系人時，您有兩個選擇：創(chuàng)建新記錄或從地址簿導(dǎo)入。

要創(chuàng)建新記錄，請執(zhí)行以下操作：

轉(zhuǎn)至模塊（線索、客戶、聯(lián)系人等）。

點(diǎn)擊巨大的添加記錄圖標(biāo)。

對于線索和聯(lián)系人，您可在新建線索/聯(lián)系人與從地址簿導(dǎo)入之間選擇。

在添加 [記錄] 屏幕上，指定記錄詳細(xì)信息。

4、轉(zhuǎn)化線索

線索狀態(tài)進(jìn)入特定階段（即，可能需要進(jìn)一步協(xié)商）時，可能被認(rèn)證為商機(jī)。于是您可將線索轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和商機(jī)。

要轉(zhuǎn)化線索

點(diǎn)擊線索模塊。

這將列示所選列表視圖中的所有線索。

點(diǎn)擊您要轉(zhuǎn)化的記錄。

點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化圖標(biāo)。

5、編輯記錄

要編輯記錄，請執(zhí)行以下操作：

轉(zhuǎn)至模塊（線索、客戶、聯(lián)系人等）。

點(diǎn)擊您要編輯的記錄。

點(diǎn)擊編輯圖標(biāo)。

在編輯 [記錄] 頁面中，修改記錄的詳細(xì)信息。

二、其它功能使用簡介

1、窗口小部件 - 它們提供一個微型應(yīng)用程序視圖，可以嵌入到您的主屏幕上，幫助您接收活動、任務(wù)等項的定期更新。它們也充當(dāng)應(yīng)用的快捷方式。 

2、應(yīng)用快捷方式 - 應(yīng)用特定的快捷方式讓從直接主屏幕訪問應(yīng)用的某些部分變得更容易。Zoho CRM 允許用戶自定義這些快捷方式。 

3、應(yīng)用鎖定 - 當(dāng)處理客戶的數(shù)據(jù)時，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供應(yīng)用鎖定功能以保持?jǐn)?shù)據(jù)安全。您可以添加密碼或指紋來防止未經(jīng)授權(quán)訪問。

4、通知頻道支持 - 通過引入通知頻道，用戶可以獲得對他們想要得到通知的內(nèi)容的良好控制。他們可以特定關(guān)閉某個頻道的通知、指定其重要性、為特定通知類別設(shè)置您的首選聲音，以及是否優(yōu)先于 DND（請勿打擾）。

5、快捷方式置頂 - 現(xiàn)在您可以將線索/聯(lián)系人作為快捷方式置頂至主屏幕。這樣將輕松訪問特定的線索/聯(lián)系人。

6、將通話記錄在 Zoho CRM 中 - 可以記錄從 Android 手機(jī)向線索、聯(lián)系人等撥出的電話。這還將為您提供一些選項，用于添加其他詳細(xì)信息，例如目的、通話所有者等。

7、語音記事 - 您可以記錄您對最近的潛在客戶演示作出的結(jié)論，或收集您對于通過語音記事與客戶會面產(chǎn)生的想法。它充當(dāng)您的個人秘書。 

8、隨時隨地訪問 CRM 數(shù)據(jù) - 可以隨時隨地從 Android 手機(jī)訪問 Zoho CRM 數(shù)據(jù)。

9、同步數(shù)據(jù)修改 - 可以從 Android 手機(jī)添加、修改和刪除記錄。更改將自動與您的帳戶在線同步。

10、離線工作 - 即使您的手機(jī)已離線或超出網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，仍可以繼續(xù)使用應(yīng)用程序?？梢栽L問本地存儲在 Android 手機(jī)上的 CRM 記錄，并且還可以添加、修改和刪除記錄。當(dāng)移動設(shè)備重新連接到網(wǎng)絡(luò)時，此應(yīng)用會自動將離線時進(jìn)行的更改同步到您的在線帳戶中。

11、從 Zoho CRM 應(yīng)用撥打電話 - 可以立即從此應(yīng)用呼叫 Zoho CRM 聯(lián)系人、線索和客戶，并在以后將通話記錄到 Zoho CRM 中。

12、查找附近的線索、聯(lián)系人和客戶 - 通過使用 Google 地圖，Zoho CRM 可查找并顯示您附近的線索/聯(lián)系人/客戶。

13、給聯(lián)系人發(fā)送電子郵件 - 您可以輕松地通過在您的設(shè)備中配置的電子郵件帳戶向 Zoho CRM 聯(lián)系人發(fā)送電子郵件。

14、根據(jù)列表視圖過濾記錄 - 可以使用設(shè)備中提供的所有預(yù)定義和自定義列表視圖來根據(jù)指定條件過濾記錄。

15、更新每個記錄中的相關(guān)列表 - 可以在 Android 手機(jī)中添加、更新或刪除與每個記錄關(guān)聯(lián)的任務(wù)、活動、通話、備注、附件和其他相關(guān)記錄。

16、按字母順序查看記錄 -“聯(lián)系人”、“線索”和“客戶”模塊中的記錄按字母順序列出，以方便搜索。在“設(shè)置”下，您還可以更改線索和聯(lián)系人的顯示格式（即，名和姓）。

更新日志

v3.6.18.1版本

本次更新增強(qiáng)了應(yīng)用的性能。

活動模塊將來將被棄用。屆時將不能從本移動應(yīng)用訪問活動模塊的現(xiàn)有自定義視圖，如：所有活動，已關(guān)閉的活動等。